ITソリューション

  • 預かり資産営業支援システム(ASSET DIRECTIONシリーズ)

特徴

  • 投信販社向け販売支援の代表的なITソリューションです。銀行など販売会社のCRMデータベース上の顧客情報と、MABに蓄積された投信分析データを突き合わせて、顧客ごとの分析情報やシミュレーション結果を帳票やタブレットに出力します。

サービス内容

  • 預金、投信、保険など商品横断的に分析することで、預かり資産全体を包括的にとらえて顧客の相談に乗り、商品をご提案できます。

サンプル

預かり資産営業支援システム(ASSET DIRECTIONシリーズ)

■Youtube公式アカウントから、サービス紹介動画をご覧いただけます。

事例紹介

  • ASSET DIRECTION事例紹介1
  • ASSET DIRECTION事例紹介2
  • ASSET DIRECTION事例紹介3
  • ASSET DIRECTION事例紹介4

導入金融機関

  • 常陽銀行
  • 北洋銀行
  • 南都銀行
  • 西日本シティ銀行
  • 伊予銀行
  • 東京スター銀行
  • 福岡銀行
  • 山梨中央銀行
  • 京都銀行
  • 熊本銀行
  • 千葉銀行
  • 四国銀行
  • 親和銀行
  • 沖縄銀行
  • 百十四銀行
  • 北越銀行

2018年3月末時点

本件に関するお問い合わせは、下記担当者までお願いいたします。

マーケティンググループ 蛎灰谷・小川・齊藤
TEL:03-6721-1027

  • 投資信託販売支援ロボアドバイザー「ミライノシサン」

特徴

  • 投資信託をご検討されているお客様が、ご自身のライフイベントにかかる費用や将来必要となる資金がいくらになるかを試算した上で、その資金を得るための最適な運用プランを自動計算する資産運用啓発ツールです。
    親しみやすい画面デザインと分かりやすい表現を採用して、初めて投資をご検討されるお客様にもお気軽にご利用いただけます。

サービス内容

  • お客様が金融機関のホームページにアクセスしてご自身でシミュレーションいただける他、金融機関の担当者と相談しながらご自身に合った運用プランをご検討いただけます。運用プランの設計から購入する投信商品の選定・購入手続きまで一気通貫で完結することが可能です。

サンプル

投信窓販支援ロボアドバイザー「ミライノシサン」シリーズ

■Youtube公式アカウントから、サービス紹介動画をご覧いただけます。

導入金融機関

本件に関するお問い合わせは、下記担当者までお願いいたします。

マーケティンググループ 蛎灰谷・小川・齊藤
TEL:03-6721-1027

専用サイトからのお申込みも可能です。

- ミライノシサン(https://miraino-shisan.ai/)

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